上巻あらすじ:空域辺境にある温泉島にやってきたア○ラとク○ラ。
子宝の効能があるこの地の湯に団長を呼びつけ、三人で宿泊することに。
爆乳十二神将に種漬け出来るとあっては団長も大興奮――
湯の効果で全員発情しっぱなし、股間が乾く暇もない子作り中出し交尾に興じるのだった。

下巻あらすじ:温泉を堪能した団長達は売店でコスプレ衣装を物色。
アニラは逆バニー、クビラは牛柄水着を選択しまだまだ元気な団長チンポに積極的にご奉仕。
食事を取り客室に行っても興奮冷めやらず、子種を乞う二人にたっぷり種付け！
ドスケベ十二神将とバハムート級チンポの団長の夜通し交尾バトルが始まるのだった――。

コミックマーケット99・101にて頒布されたグランブルーファンタジー二次創作本のDL版の上下巻セットです。
トーン出力だった紙版と違い、グレースケールで出力されています。

上巻:表紙裏表紙2P＋本文28P
下巻:表紙裏表紙2P＋本文36P