冒険者の少年「エディ・リザルド」は、ギルドの仲間との言い争いから、
自らの実力を証明するため、最高難易度クエスト「『泥濘の魔女』討伐」に挑む。
しかしその魔女は、エディの力量で御せるほど生易しい存在ではなかった。

いとも容易く組み伏せられ、魔女の冠する名の通り、『粘土』へとその肉体を変質させられてしまうエディ。
呆けた表情で立ち尽くすことしかできない――――――そんな少年を前に、
魔女はそれまで保っていたポーカーフェイスを、割けそうなほどに口角を釣り上げた、そんな醜悪な笑みによって歪めた。

文字通り粘土細工の如く、魔女はエディの肉体を削り、付け足し、彼女の作品へと作り替えていく。
やがてそこに完成したのは、はち切れんばかりに豊満な肉体を抱えた、一体の魔物娘の粘土像。

魔女は満足げな笑みと共に、その身体に『仕上げ』を施し――――――

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本作は以下のシチュエーションを含みます。
・粘土化（男体での変化含む）
・陶器化
・TS
・魔物化
・ふたなり
・妊娠
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本編:モノクロ29ページ